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2019-07-30
??億利潔能7月24日晚公告發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(修訂稿)，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買億利集團(tuán)、億利控股及央企扶貧投資基金分別持有的億利生態(tài)87.41%、0.88%、11.71%，合計(jì)100%股權(quán)，億利生態(tài)100%股權(quán)預(yù)估值為43億元；其中擬以發(fā)行股份方式支付約85%，發(fā)行股票價(jià)格為8.39元/股，擬以現(xiàn)金購(gòu)買方式支付約15%約計(jì)6.45億元，支付與伊利集團(tuán)。本次交易完成后，億利生態(tài)將成為上市公司的全資子公司。
同時(shí)，公司擬向不超過10名（含10名）符合條件的投資者發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次重組的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及交易相關(guān)費(fèi)用、投入標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)資金及償還債務(wù)等。
億利集團(tuán)、億利控股在本次交易取得的上市公司股份鎖定期為36個(gè)月，央企扶貧投資基金將與上市公司另行簽署協(xié)議，對(duì)鎖定期安排進(jìn)行約定。
點(diǎn)評(píng)：
億利生態(tài)靜態(tài)市盈率為7.5倍，本次交易將顯著增厚上市公司業(yè)績(jī)，提升上市公司EPS水平
億利生態(tài)2017-2018年實(shí)現(xiàn)收cdf入分別為24.5、43.0億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為2.55、5.75億元，億利生態(tài)100%股權(quán)預(yù)估值為43億元，對(duì)應(yīng)18年靜態(tài)市盈率水平為7.5倍。上市公司2017-2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入167.6（調(diào)整后）和173.7億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.25（調(diào)整后）和7.70億元，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)為4.36（調(diào)整后）、5.77億元，本次對(duì)億利生態(tài)的收購(gòu)將顯著增厚上市公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)水平，業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
億利生態(tài)技術(shù)水平領(lǐng)先，資質(zhì)齊全，標(biāo)桿項(xiàng)目示范效應(yīng)明顯，在手訂單充沛保障未來業(yè)績(jī)良好增長(zhǎng)。
億利生態(tài)成立于2014年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生態(tài)環(huán)境建設(shè)。
原標(biāo)題：億利潔能（600277）—擬增發(fā)收購(gòu)億利生態(tài)，生態(tài)修復(fù)+綠色產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展
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