近期，國家發(fā)展改革委連發(fā)4篇解讀文章，對印發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》進行全方位解讀。

來源：國家發(fā)展改革委網(wǎng)站

“十四五”期間加快推進污水資源化利用，帶動污水處理產(chǎn)業(yè)賦能升級，其關鍵材料水處理膜也越發(fā)受到重視，也推動了我國水處理膜行業(yè)的發(fā)展。據(jù)測算，我國膜法再生水處理市場總投資將達1071億元，隨著污水資源化持續(xù)加速推進，千億元市場空間將加速開啟。

水處理膜應用廣泛，產(chǎn)品種類多

水處理膜應用廣泛，產(chǎn)品種類多，從產(chǎn)品類型及技術方面來看，可分為反滲透膜（RO）、超濾膜（UF）、微濾膜（MF）、納濾膜（NF）。微濾膜主要應用于污水、廢水處理等領域；超濾膜在污水、廢水處理及回用和給水凈水領域應用廣泛；納濾膜主要應用于純凈水、軟化水、無離子水、海水淡化等方面；而反滲透膜可應用在海水淡化等領域。

圖 膜法水處理原理圖 來源中國中化

根據(jù)膜材的不同，水處理膜主要分為有機膜和無機膜，有機膜常用的濾膜材料有醋酸纖維素、聚砜、聚醚砜、聚乙烯、聚丙烯、聚丙烯腈、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚四氟乙烯(PTFE）、聚氯乙烯PVC、芳香聚酰胺PPTA等及其改性材料。其中聚偏四氟乙烯材料具有良好的化學穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性及機械強度，能溶于多種溶劑，是目前使用較廣泛的膜材料之一。

全球水處理膜材料市場現(xiàn)狀

2020年，全球水處理膜材料市場規(guī)模達到了2967.57百萬美元，預計2027年將達到3901.93百萬美元，年復合增長率（CAGR）為3.22%。國內(nèi)水處理膜市場發(fā)展迅速，2020年市場規(guī)模為846.75百萬美元，約占全球的28.53%，預計2027年將達到1278.98百萬美元，屆時全球占比將達到32.78%。

隨著海水淡化、苦咸水軟化、超純水制備以及對微量污染物去除需求的逐年增加，反滲透膜在膜市場中占比也隨之增大，QYResearch數(shù)據(jù)顯示，反滲透膜占比54.66%，超濾膜占比26.02%，微濾膜占比16.14%，納濾膜占比3.18%。未來隨著污水資源化、深度水處理的需求增加，膜產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展。

圖 2020年全球不同產(chǎn)品類型水處理膜材料市場份額 來源：QYResearch

我國水處理膜的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)尚不均衡，微濾膜和超濾膜生產(chǎn)技術國產(chǎn)化程度較高，產(chǎn)品自給率達85%左右。反滲透膜和納濾膜等中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，工業(yè)用高端反滲透膜仍主要依賴進口，技術國產(chǎn)化進程較慢，產(chǎn)品自給率只有50%左右。

國外企業(yè)占據(jù)主要的高端產(chǎn)品市場

國外企業(yè)對于水處理膜材料的研發(fā)較早，技術較為先進，其中以美、日等國家為主，對于全球高端膜材料市場幾乎處于壟斷地位。目前膜材料國際巨頭企業(yè)主要由陶氏化學、日東電工、日本東麗、GE等企業(yè)，形成了膜材料的國際第一梯隊品牌，占據(jù)全球80%以上的市場份額，其中美國陶氏化學為全球領先供應商及創(chuàng)新企業(yè)，2017年陶氏與杜邦合并，雙方在特種化學、化學材料（包括膜領域）進行合并重組，實力進一步加強，已成為膜材料領域的絕對龍頭企業(yè)，占據(jù)全球35%以上的市場份額。

陶氏化學公司先后收購北極星研究所的FilmTec公司、浙江歐美環(huán)境工程有限公司，在水處理膜領域掌握超濾、膜生物反應器和連續(xù)電除鹽等核心技術，陶氏化學也由膜材料生產(chǎn)商進軍到水處理系統(tǒng)制造商。東麗集團依托自身先進化學材料技術，在世界上率先開發(fā)出了高性能膜，同時建造了世界最早的量產(chǎn)化RO膜的工廠，目前除RO膜外，東麗還具備UF膜、MF膜、MBR等全類型水處理膜，在國際水處理膜市場占據(jù)重要地位。2021年6月17日，東麗水處理膜項目（二期）在佛山簽約。

中國已成RO膜主要市場，進口替代正當時

目前我國高端水處理膜材由陶氏、東麗、日東電工等國際龍頭企業(yè)占據(jù)，占據(jù)80%以上的市場份額，我國企業(yè)則以南方匯通、碧水源為第一梯隊的國產(chǎn)品牌，主要占據(jù)中低端市場，近年隨著我國對于水處理膜技術的不斷研發(fā)及攻關，目前我國企業(yè)逐漸由低端向高端滲透。

圖 我國水處理膜材料市場情況 來源：金智創(chuàng)新行業(yè)研究中心

目前，中國市場RO膜產(chǎn)品的銷售總額約為全球銷售額的30%-35%，市場規(guī)模躍居世界首位。國外RO膜產(chǎn)品占據(jù)市場主導地位，其中美國陶氏化學、日本東麗、海德能公司占據(jù)了70%左右市場份額，國內(nèi)RO膜生產(chǎn)廠家正迎頭趕上，如貴陽時代沃頓，此外藍星（杭州）、湖南沁森、山東九章、湖南澳維、碧水源、中化國際、萬華化學等國內(nèi)膜企業(yè)開始陸續(xù)建成投產(chǎn)，進軍RO市場，預期未來3-5年內(nèi)，國內(nèi)RO膜的國產(chǎn)化率將有明顯改善。

借鑒海外的發(fā)展經(jīng)驗，我國的膜企業(yè)在生產(chǎn)工藝和材料研發(fā)上仍有較大提升空間，膜企業(yè)未來仍需要進行持續(xù)的研發(fā)投入。而大型化工企業(yè)進行高端膜材料研發(fā)具有先天優(yōu)勢，2019年萬華化學投資5.1億元萬華工業(yè)園區(qū)內(nèi)投資設立膜工廠項目，總生產(chǎn)能力為619萬平方米/年，其中RO膜：300萬平方米/年；NF膜：60萬平方米/年；UF膜：50萬平方米/年；中空纖維膜：100萬平方米/年；MF膜：100萬平方米/年；改性分離膜：9萬平方米/年。中化國際投資約9.7億元在寧波象山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設年產(chǎn)22萬支反滲透膜工廠。

結(jié)語

我國水處理膜市場巨大，且隨著環(huán)保政策的不斷趨嚴，其市場潛力逐漸釋放，未來前景良好。目前我國高端水處理膜產(chǎn)品主要由國外企業(yè)所占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)主要占據(jù)中低端產(chǎn)品領域，未來隨著技術研發(fā)的不斷加強，我國企業(yè)有望進軍高端產(chǎn)品領域，打破國外壟斷，實現(xiàn)國產(chǎn)替代。