顆粒在線訊：隨著近年來全球?qū)夂騿栴}的重視，各國(guó)政府及機(jī)構(gòu)陸續(xù)制定了更為積極嚴(yán)格的零碳排放行動(dòng)計(jì)劃：中國(guó)、美國(guó)、歐盟等國(guó)家/地區(qū)宣布將在2050/2060年達(dá)到碳中和，其中法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、日本、韓國(guó)等超過10個(gè)國(guó)家已立法明確這一目標(biāo)。

10月26日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，方案提出了非化石能源消費(fèi)比重、能源利用效率提升、二氧化碳排放強(qiáng)度降低等主要目標(biāo)。到2030年，當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，到2060年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上，碳中和目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

10月12日，總書記在出席《生物多樣性公約》第十五次締約方大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)并發(fā)表主旨講話時(shí)指出，為加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)，中國(guó)正加快構(gòu)建以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系，逐步把自然生態(tài)系統(tǒng)最重要、自然景觀最獨(dú)特、自然遺產(chǎn)最精華、生物多樣性最富集的區(qū)域納入國(guó)家公園體系。為推動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，中國(guó)將陸續(xù)發(fā)布重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案和一系列支撐保障措施，構(gòu)建起碳達(dá)峰、碳中和“1+N”政策體系。

中國(guó)將持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目。

電力作為全球碳排放量最多的三大行業(yè)之一（另外兩個(gè)是交通和工業(yè)），是各個(gè)國(guó)家能源改革的重點(diǎn)領(lǐng)域。在碳中和目標(biāo)下，因環(huán)保問題關(guān)停的火電、核電機(jī)組將為新能源裝機(jī)騰出更多空間，同時(shí)碳交易、綠色債券等金融支持手段也將助力新能源裝機(jī)高速增長(zhǎng)，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型。

在“雙碳”目標(biāo)和環(huán)保要求下，無論是政策的加持，還是市場(chǎng)的發(fā)展，為化工行業(yè)既帶來了機(jī)遇也帶來了挑戰(zhàn)。

今年以來，無論是儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)電還是新能源汽車方面，用風(fēng)風(fēng)火火這四個(gè)字來形容一點(diǎn)也不為過。這些領(lǐng)域的風(fēng)生水起也是極大拉動(dòng)了化工產(chǎn)業(yè)鏈上的原料需求。部分原料自年初以來最高漲幅上漲800%，漲幅令人咂舌，且一飛沖天之勢(shì)難以停歇。

新能源板塊就地起飛，相關(guān)化工品價(jià)格上漲800%

目前我國(guó)新能源汽車滲透率已經(jīng)達(dá)到17.8%，其中新能源乘用車市場(chǎng)滲透率更是達(dá)到19.8%，按照如此勢(shì)頭，有望提前實(shí)現(xiàn)2025年20%市場(chǎng)份額的中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)，這同時(shí)也意味著行業(yè)已經(jīng)駛?cè)肟燔嚨?。其產(chǎn)業(yè)鏈上的六氟磷酸鋰、酸鋰、氫氧化鋰、磷酸鐵鋰、PVDF等化工品均得到了拉動(dòng)，行情持續(xù)走高，且價(jià)格屢創(chuàng)新高。

R142b：受益于下游鋰電需求增長(zhǎng)，PVDF用于鋰電池正極粘結(jié)劑，R142b作為PVDF的主要生產(chǎn)原料同向拉漲，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不足，市場(chǎng)延續(xù)供不應(yīng)求的缺貨格局，賣方市場(chǎng)漲價(jià)不斷，截至目前，山東、江浙地區(qū)主流報(bào)價(jià)漲至17.5-18萬元/噸左右，較年初可以的2萬元/噸左右可以說是上漲800%。

PVDF：目前鋰電級(jí)PVDF主流報(bào)價(jià)區(qū)間為40-43萬元/噸，較年初11萬元/噸的價(jià)格上漲263%。涂料級(jí)PVDF價(jià)格也達(dá)到了35-36萬元/噸。光伏級(jí)PVDF主流報(bào)價(jià)區(qū)間為29.0-31.0萬元/噸。

值得一提的是，下游動(dòng)力電池級(jí)PVDF為市場(chǎng)剛需，企業(yè)采購(gòu)心態(tài)積極。

黃磷：由于云南等地區(qū)限電限產(chǎn)，黃磷價(jià)格從今年7月份20000元/噸左右漲到10月初56000元/噸，較年初價(jià)格上漲239%。

磷酸：磷酸價(jià)格也從7月份7000元/噸左右漲到10月初18000元/噸左右，價(jià)格直線上漲，較年初價(jià)格上漲280%。

碳酸：從今年1月的4萬元元/噸左右漲至現(xiàn)在的18.5萬元/噸，價(jià)格上漲360%左右，電池級(jí)酸鋰的價(jià)格也將近20萬元/噸了，可以說是一天一個(gè)價(jià)。

氫氧化鋰：目前報(bào)價(jià)突破180000元/噸，較年初價(jià)格上漲267%，國(guó)內(nèi)電池級(jí)粗粒氫氧化鋰市場(chǎng)成交價(jià)在18.9-19.2萬元/噸之間，微粉級(jí)氫氧化鋰價(jià)格在19.7-20萬元/噸之間，均創(chuàng)年內(nèi)新高，下游需求不減以及酸鋰價(jià)格居高不下的雙重影響，支撐氫氧化鋰市場(chǎng)行情。

六氟磷酸鋰：2021年初至今，六氟磷酸鋰價(jià)格從10.5萬元/噸上漲到目前約53.5萬元/噸，創(chuàng)近5年新高，漲幅高達(dá)410%。

當(dāng)前六氟磷酸鋰市場(chǎng)供應(yīng)緊缺，多家企業(yè)無貨可售，部分企業(yè)已停止對(duì)外報(bào)價(jià)，另有部分企業(yè)則選擇按克售賣，每斤報(bào)價(jià)超過800元，對(duì)應(yīng)每噸160萬元。

磷酸鐵鋰：受特斯拉宣布擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池使用等事件刺激，今年磷酸鐵鋰市場(chǎng)需求增加顯著，價(jià)格也隨之出現(xiàn)大幅上漲。

Wind數(shù)據(jù)顯示，10月以來，磷酸鐵鋰價(jià)格超過了8萬元/噸，而截至10月27日的數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰報(bào)價(jià)為8.7萬元/噸，相較于年初的3.8萬元/噸上漲130%

光伏景氣度極高，需求拉動(dòng)部分化工品上漲225%

在全球大部分地區(qū)，光伏的度電成本已極具經(jīng)濟(jì)性和競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)因其對(duì)生態(tài)環(huán)境影響小、建設(shè)場(chǎng)景豐富（沙漠、屋頂均可裝）、建設(shè)周期短（3-4個(gè)月），已成為目前新增裝機(jī)占比最高的能源類型。

2021年以來，雖然受到上游原材料漲價(jià)影響，光伏系統(tǒng)成本上升明顯（光伏項(xiàng)目PPA電價(jià)持續(xù)上漲），但在全球能源成本大幅上升的背景下，光伏仍然是最具性價(jià)比的能源類型之一。

國(guó)內(nèi)碳中和、碳達(dá)峰等政策推動(dòng)，雙碳目標(biāo)的最高指引均帶動(dòng)光伏行業(yè)景氣度極高，增長(zhǎng)的確定性毋庸置疑，這對(duì)于EVA樹脂、有機(jī)硅、硅料、純堿等化工品重磅利好。

硅料：要問今年光伏行業(yè)誰最賺錢？硅料舍我其誰！因硅料供需不平衡，2021年以來，國(guó)內(nèi)硅料價(jià)格漲勢(shì)洶洶，從每噸不足8萬元上漲至26萬元左右，價(jià)格上漲225%。

有機(jī)硅：價(jià)格瘋狂上漲的有機(jī)硅，在國(guó)慶節(jié)后首日DMC報(bào)價(jià)沖上6.42萬元高位，其后半個(gè)月時(shí)間里，受限電緩解、下游需求低迷等因素影響，有機(jī)硅市場(chǎng)開啟跌勢(shì)。目前DMC市場(chǎng)報(bào)價(jià)5.2萬元，即使價(jià)格下跌，較年初也是上漲了150%。

此外，陶氏有機(jī)硅11月1日起產(chǎn)品上漲35%-95%。瓦克化學(xué)從11月1日起上調(diào)其聚合物乳液、可再分散乳膠粉和固體樹脂的售價(jià)最高可達(dá)20%。

純堿：目前國(guó)內(nèi)輕質(zhì)純堿出廠均價(jià)在3652元/噸，較年初報(bào)價(jià)1566元/噸上漲133%。

EVA樹脂：目前國(guó)產(chǎn)發(fā)泡料價(jià)格約21000元/噸，線纜料價(jià)格約2200-23000元/噸，光伏料約21000元/噸以上，EVA樹脂價(jià)格較年初報(bào)價(jià)上漲超過100%，已經(jīng)達(dá)到歷史最高水平。

POE材料：目前市場(chǎng)報(bào)價(jià)在2-2.3萬元/噸，較年初上漲約31%。

風(fēng)電行業(yè)熱度持續(xù)，原料價(jià)格雖有下跌但依舊高企

4月19日，國(guó)家能源局正式公布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）》?！锻ㄖ诽岢?，2021年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量比重將達(dá)到11%，此后逐年提高，到2025年將達(dá)到16.5%左右?！?030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中也提出，到2030年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上。

一系列政策的出臺(tái)也將利好風(fēng)電行業(yè)。就目前情況來看，雖然原料市場(chǎng)寬幅走跌，但整體而言較年初還是有所上漲。

環(huán)氧樹脂：目前市場(chǎng)所報(bào)均價(jià)在32750元/噸，價(jià)格較年初上漲28%。

雙酚A：國(guó)慶節(jié)后受放假期間原油大漲拉動(dòng)純苯等原料大幅上行，節(jié)后首日交易日原料苯酚/丙酮大幅走高，受成本面支撐，雙酚A逆勢(shì)上行，市場(chǎng)商談重心從22167元/噸迅速拉漲至24200元/噸。但好景不長(zhǎng)，下游跟漲乏力，伴隨著新裝置投產(chǎn)和華東競(jìng)拍連續(xù)走跌，市場(chǎng)進(jìn)入跌勢(shì)難止的局面，截止目前，國(guó)內(nèi)雙酚A報(bào)價(jià)已低于2萬/噸。雖然價(jià)格跌歸跌，但較年初還是上漲了約50%。

巴斯夫、萬華等企業(yè)紛紛布局這塊市場(chǎng)

在光伏、風(fēng)電、新能源等碳中和細(xì)分賽道持續(xù)火爆之時(shí)，眾多化工產(chǎn)品得到了拉動(dòng)，在這片紅海當(dāng)中肆意撈金，這也讓不少化工企業(yè)開始眼饞，紛紛跨界入局，打算分一杯羹。

巴斯夫

10月25日，蜂巢能源與巴斯夫宣布在雙方全球運(yùn)營(yíng)范圍內(nèi)就正極材料開發(fā)、原材料供應(yīng)、電池回收等方面達(dá)成合作。此次合作將提升雙方在可持續(xù)發(fā)展電池材料領(lǐng)域的研發(fā)實(shí)力，并鞏固雙方在中國(guó)這個(gè)最大的電池市場(chǎng)及全球范圍內(nèi)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

8月31日，巴斯夫與杉杉股份共同組建合資企業(yè)“巴斯夫杉杉電池材料有限公司”。目前，巴斯夫杉杉已經(jīng)是中國(guó)正極材料行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，主要產(chǎn)品鈷酸鋰及三元電池材料均處于行業(yè)前列。

萬華化學(xué)

9月9日，眉山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)對(duì)萬華化學(xué)（四川）有限公司《年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵鋰鋰電正極材料一體化項(xiàng)目》環(huán)境影響評(píng)價(jià)進(jìn)行第一次公示。該項(xiàng)目主要新建5萬噸/年磷酸鐵、5萬噸/年磷酸鐵鋰及配套裝置，建設(shè)地點(diǎn)位于四川省眉山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

9月3日，萬華化學(xué)發(fā)布消息稱，公司自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的POE產(chǎn)品已經(jīng)完成中試。按照目前規(guī)劃，萬華化學(xué)將在2023年投產(chǎn)10萬噸/年P(guān)OE，2025年之前合計(jì)投產(chǎn)20萬噸/年P(guān)OE。萬華化學(xué)POE中試產(chǎn)品已經(jīng)具備較好的性能。

EVA膠膜、POE膠膜是目前主流的光伏封裝材料，但受技術(shù)水平的限制，中國(guó)本土還沒有POE生產(chǎn)企業(yè)。

龍佰集團(tuán)

作為鈦白粉板塊的龍頭，新能源材料板塊的火熱也引起了龍佰集團(tuán)的注意，并迅速對(duì)該板塊進(jìn)行布局。

2021年上半年，龍佰集團(tuán)收購(gòu)了河南中炭新材料100%股權(quán)，利用中炭新材料的優(yōu)勢(shì)進(jìn)入石墨負(fù)極行業(yè)，正式進(jìn)軍新能源領(lǐng)域；除了收購(gòu)，公司也正在籌劃與湖北萬潤(rùn)新能源科技股份有限公司在湖北南漳縣成立合資公司建設(shè)年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵項(xiàng)目；同時(shí)，籌劃了三個(gè)新能源項(xiàng)目年產(chǎn)20萬噸電池材料級(jí)磷酸鐵項(xiàng)目、年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池用人造石墨負(fù)極材料項(xiàng)目。

盛虹集團(tuán)

盛虹集團(tuán)旗下斯?fàn)柊钍疎VA年產(chǎn)能達(dá)30萬噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的31%，其中光伏級(jí)EVA產(chǎn)能超過20萬噸，占全球光伏級(jí)EVA產(chǎn)量28.6%。

公司正在規(guī)劃將EVA產(chǎn)能擴(kuò)建至100萬噸/年，進(jìn)一步替代進(jìn)口，提升自給率，為國(guó)家清潔能源轉(zhuǎn)型提供穩(wěn)定保障。

中石化

9月3日，茂名市生態(tài)環(huán)境局在官網(wǎng)公布了《茂名分公司1000噸/年聚烯烴彈性體（POE）中試項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》受理公告。

建設(shè)單位中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司作為實(shí)施主體，擬建設(shè)一套1000噸/年聚烯烴彈性體(POE)中試裝置，包括1000噸/年P(guān)OE中試裝置和公用工程及輔助設(shè)施。

理文化工

10月25，理文化工發(fā)布公告，公司全資附屬公司理文國(guó)際與瑞昌市政府訂立《2萬噸PVDF和1萬噸六氟磷酸鋰項(xiàng)目》協(xié)議，于江西省瑞昌市發(fā)展化工業(yè)務(wù)。項(xiàng)目擬定生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)2萬噸聚偏氟乙烯(PVDF)、1萬噸六氟磷酸鋰(LiPF6)，并配套新建年產(chǎn)5萬噸氟化氫。

此外，還有傳統(tǒng)化工企業(yè)紛紛利用磷、鐵及其他技術(shù)及成本優(yōu)勢(shì)切入鋰電原料。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前川發(fā)龍蟒、川恒股份、興發(fā)集團(tuán)、云圖控股、新洋豐、湖北宜化、司爾特、川金諾、云天化、興發(fā)集團(tuán)、豐元股份等傳統(tǒng)化工企業(yè)均以不同形式進(jìn)軍磷酸鐵或磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈。

業(yè)內(nèi)人士表示，碳中和、碳達(dá)峰在全球都是一個(gè)持續(xù)的熱點(diǎn)。盡管目前已有多家企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)投產(chǎn)或跨界入局，但無論鋰家族產(chǎn)品，還是EVA、PVDF等產(chǎn)品，其技術(shù)壁壘都比較高，理想情況下，光伏EVA產(chǎn)能周期在3.5-4年，其中建設(shè)周期2年，調(diào)試周期1.5-2年，也就是說，短期內(nèi)遠(yuǎn)水解不了近渴，供應(yīng)緊張推升的價(jià)格高企仍將持續(xù)。