2021年1月11日，桐昆股份發(fā)布公告稱，公司制定2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，本次非公開發(fā)行的對象為公司控股股東桐昆控股集團有限公司(“桐昆控股”)的控股子公司浙江磊鑫實業(yè)股份有限公司(“磊鑫實業(yè)”)。磊鑫實業(yè)將以現(xiàn)金方式認購公司本次非公開發(fā)行的全部股票。

據(jù)悉，本次非公開發(fā)行股票的價格為16.07元/股，本次非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過1.24億股(含)，不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象磊鑫實業(yè)認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

此外，本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過20億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：14億元用于江蘇省洋口港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)擴建項目;6億元用于年產(chǎn)15萬噸表面活性劑、20萬噸紡織專用助劑建設(shè)項目。

據(jù)了解，桐昆股份是一家以PTA、聚酯和滌綸纖維制造為主業(yè)的大型股份制上市企業(yè)，地處浙江省杭嘉湖平原腹地桐鄉(xiāng)市，公司成立于1981年。現(xiàn)總資產(chǎn)達520多億元，擁有19家控股企業(yè)，具備500萬噸原油加工權(quán)益量、420萬噸PTA、640萬噸聚合和690萬噸滌綸長絲年生產(chǎn)加工能力，其中滌綸長絲擁有五大系列1000多個品種，產(chǎn)能和產(chǎn)量居全球之首。其中，主要產(chǎn)品為各類民用滌綸長絲，包括滌綸POY、滌綸FDY、滌綸DTY、滌綸復(fù)合絲四大系列一千多個品種，覆蓋了滌綸長絲產(chǎn)品的全系列，在行業(yè)中有“滌綸長絲企業(yè)中的沃爾瑪”之稱。

值得一提的是，“年產(chǎn)15萬噸表面活性劑、20萬噸紡織專用助劑項目”的實施有利于桐昆股份進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，降低整體的生產(chǎn)成本。

未來南通如東洋山港500萬噸PTA項目和240萬噸的差別化纖維項目和江蘇沭陽年產(chǎn)240萬噸長絲(短纖)等多個項目，這些項目的建設(shè)一方面大大增強桐昆股份的總體競爭能力及產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合能力，另一方面也對紡織用表明活性劑和紡織助劑提出了更多的需求。

另外，桐昆股份作為擁有核心紡絲油劑技術(shù)的企業(yè)之一，在油劑產(chǎn)品的生產(chǎn)中擁有較強的技術(shù)優(yōu)勢，填補了國內(nèi)紡絲油劑技術(shù)的國內(nèi)空白，打破了國外公司的壟斷，本項目的實施一定程度上為我國化纖工業(yè)的發(fā)展提供強有力的輔料供應(yīng)保障，有利于加快我國高端油劑的產(chǎn)業(yè)化進程，提高差別化滌綸油劑的國產(chǎn)比率。

換而言之，本次募投項目所涉及的產(chǎn)品主要應(yīng)用于紡絲過程及后加工等過程中，是桐昆股份產(chǎn)業(yè)布局中的重要環(huán)節(jié)。募投項目的實施可以大大提升表面活性劑及紡織助劑的生產(chǎn)能力，并降低桐昆股份整體的生產(chǎn)成本，有助于提升其整體競爭力。