近日，光動傳媒聯(lián)合創(chuàng)始人、光伏們總編輯王超對話華泰柏瑞基金經(jīng)理助理李沐陽，就光伏行業(yè)未來發(fā)展作出了一些判斷。

他們認為如果要實現(xiàn)2060年的碳中合，滲透率需要達到至少60%以上。意味著在從3%-60%的滲透率發(fā)展階段，光伏產(chǎn)業(yè)至少還有20倍左右市場空間，有100倍的裝機增長需求。在很多細分領(lǐng)域上，可能幾十倍上百倍的一個空間。

光伏產(chǎn)品需求在未來的5年，每年會有30~40%的增長。

他們還指出，未來補貼將退場，第一補貼強度在下降，第二然后補貼的規(guī)則也在調(diào)整。隨著光伏的造價下進一步下降，賣光電的價格比火電還便宜。

以下是對話精華，分享給大家：

我國光伏已做到“三個世界第一”

光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程當中經(jīng)歷了很多的困難，我們的光伏產(chǎn)業(yè)是從2005年開始形成規(guī)?；l(fā)展。早期的時候，多晶硅、設(shè)備都在美國人、德國人手里，他們把價格抬得非常高。

那時候，設(shè)備要買外國人的，原材料要買外國人的，把產(chǎn)品生產(chǎn)出來之后，還要賣到國外去，所以是“三頭在外”。

我國光伏企業(yè)憑借自己的努力，不斷提升我國光伏產(chǎn)品在全世界的占比，這個時候歐美人又看不過去了，說你中國的產(chǎn)品太便宜，還要拿到中國政府的光伏行業(yè)補貼，所以歐洲和美國就先后發(fā)起了對我國光伏產(chǎn)業(yè)的反傾銷、反補貼，簡稱叫“雙反”。

我國政府看到了這樣的行業(yè)困境以后，出臺了一系列光伏政策，通過給每度電的補貼來支持行業(yè)發(fā)展。

2015年到2020年，咱們的十三五規(guī)劃，光伏的累計裝機目標是125GW，現(xiàn)在裝機量實現(xiàn)了250GW，超額一倍完成。

但是，這個時候出現(xiàn)了一個問題，補貼資金太多了。

所以，2018年，國家出臺了新的光伏政策，俗稱 531政策，對我們光伏企業(yè)的影響非常大。

現(xiàn)在我國光伏產(chǎn)業(yè)有三個世界第一：第一個是產(chǎn)品產(chǎn)能和產(chǎn)量世界第一;第二個是我們每年的新增裝機數(shù)量世界第一;第三個是我們光伏的所產(chǎn)生的發(fā)電所產(chǎn)生的電量世界第一。

全世界都要買我國光伏產(chǎn)品

這個行業(yè)是剛需行業(yè)，每個人都在用電，每個人生活當中離不開電，但是這個電從哪來?

之前是靠火電，然后靠水電，未來要做能源轉(zhuǎn)型，靠新能源、靠光伏、靠風電，現(xiàn)在光伏已經(jīng)在很多國家成為最便宜的電力來源。

國內(nèi)的光伏制造業(yè)又是處在全球第一的市場地位，我國光伏組件在全世界市場占比70%多，未來有可能漲到80%多。

我國光伏股票為什么漲的這么好?

因為全世界都要買咱們的光伏產(chǎn)品，不管是光伏組件，還是逆變器，都需要咱們的優(yōu)質(zhì)光伏產(chǎn)品。

并且，咱們還給全球光伏市場做了一個很大的貢獻，就是把產(chǎn)品的成本降了下來，產(chǎn)品成本降下來了，才能夠在國外有這么強的競爭力。

再看各國發(fā)表的關(guān)于碳中和的目標，碳中和成為了全世界的目標，各國都在減碳，都在能源轉(zhuǎn)型。

咱們的十四五建議里，也提到要發(fā)展綠色能源。

前幾日，北京發(fā)布了支持光伏發(fā)展的政策，不僅戶用光伏有補貼，工商業(yè)光伏也有補貼。

未來發(fā)展光伏志在必行。

補貼逐漸退場，光電價格越來越便宜

財政部今年給光伏行業(yè)只留了十幾個億的補貼資金，明年可能還會留一點點。但是未來,不管是大型的地面電站也好，工商業(yè)的分布式電站也好，還是居民在自己屋頂上建的小的光伏電站也好，都不需要補貼了。

目前來看，大型地面電站是補貼的最后一年，工商業(yè)沒有補貼了。為了讓更多的居民能夠享受新能源的紅利，戶用光伏電站還是可能會有一定的補貼的，但是補貼也很少。

經(jīng)過至暗時刻，光伏產(chǎn)業(yè)終于又得到好的發(fā)展。隨著光伏成本的下降，賣光電的價格比火電還便宜。

例如在青海的火電電價是3毛5，但光伏賣到電網(wǎng)只有2毛7，在西北的很多地方，光伏賣給電網(wǎng)的價格已經(jīng)比火電還低了。

光伏產(chǎn)業(yè)至少有20倍增長空間

目前來看，光伏的發(fā)電量在整個能源發(fā)電量的占比還不足5%，整個風電、生物質(zhì)等新能源也只有10%左右，化石能源占比現(xiàn)在還是70~80%之間。

如果要實現(xiàn)2060年的碳中合，滲透率需要達到至少60%以上。意味著在從3%-60%的滲透率發(fā)展階段，光伏產(chǎn)業(yè)至少還有20倍左右市場空間，有100倍的裝機增長需求。

因為，光伏發(fā)電每千瓦的發(fā)電量只有火電的1/3，相當于產(chǎn)生同樣的電量，光伏風電裝機需要是火電裝機的三倍，才能實現(xiàn)相同的電量輸出。

這樣看，未來整個光伏產(chǎn)業(yè)市場還是非常大，在很多細分領(lǐng)域上，可能幾十倍上百倍的一個空間。

同時，按照未來上百倍的空間，其實今年漲70%多是不是也不算什么，光伏產(chǎn)品需求在未來的5年，每年會有30~40%的增長。

國家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心研究員時璟麗拋出了一個這樣的判斷：分布式光伏電平價以后，擴展應(yīng)用場景是擴大市場規(guī)模的關(guān)鍵點?！笆濉逼陂g我們一提分布式僅僅想到的是建在屋頂上，現(xiàn)在分布式光伏發(fā)電可擴展的應(yīng)用領(lǐng)域更大，像火車站、機場、鐵塔、基站都已經(jīng)有相應(yīng)的應(yīng)用。

單單長三角三省市(上海、江蘇、浙江)分布式光伏發(fā)電的應(yīng)用潛力就超過了2億千瓦。因此，時璟麗認為，提升和完善商業(yè)模式是平價光伏時代分布式光伏發(fā)展的重點。

上個月世界銀行支持的“三網(wǎng)融合”項目剛剛啟動，要融合能源網(wǎng)、信息化和公路網(wǎng)，希望在高速公路的兩側(cè)服務(wù)站應(yīng)用分布式可再生能源的系統(tǒng)，時璟麗的團隊測算，如果高速公路20%能夠得到應(yīng)用的話，分布式光伏的應(yīng)用潛力至少在7000萬千瓦以上，并且這樣的電力還具有消納空間，可以就地消納，也可以直接進行終端售電，進而實現(xiàn)非常好的經(jīng)濟效益。

而且，我們不能只看我們中國的市場，也要看國際市場，可能增長速度會還比國內(nèi)更高。

因為歐洲現(xiàn)在正在努力擺脫傳統(tǒng)能源的依賴，一方面是他們對于傳統(tǒng)能源的污染，比如說像德國、英國、法國陸陸續(xù)續(xù)都出臺了各自的關(guān)?；痣姀S計劃，基本上歐洲的一半的發(fā)達國家會在未來的十年關(guān)停掉火電廠。

關(guān)閉掉火電廠，他們的電力來源于哪呢?

一方面是核電，其次會把目光放到可再生能源里來。

中國越來越多的投資企業(yè)在去國外建廠，把工廠設(shè)在國外，更加貼近市場需求的終端，以后對企業(yè)的盈利提升有所幫助。

未來，不用擔心光伏沒有市場，相反，光伏市場還有很大提升空間，光伏應(yīng)用更多樣，現(xiàn)在，就可以開始著手研究如何投入這個市場。

來源：投資作業(yè)本