作者：白久 聯(lián)華林德中國銷售總經(jīng)理、顧元 林德亞太電子氣業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理

2019年可謂是電子氣體行業(yè)的“喘息年”，如今，我們又站在了嶄新的2020年入口。年關(guān)之際，作為電子氣體行業(yè)的從業(yè)者，我們不妨從2019年的態(tài)勢(shì)出發(fā)，展望一下新一年的行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

為什么說我們剛剛度過一個(gè)“喘息年”呢？

電子氣體，包括電子級(jí)大宗氣體和電子級(jí)特種氣體，是電子行業(yè)工廠大規(guī)模生產(chǎn)和制造工藝研發(fā)的關(guān)鍵原材料。電子行業(yè)內(nèi)的一個(gè)大型工廠生產(chǎn)線，如半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線或面板生產(chǎn)線，它的技術(shù)先進(jìn)不先進(jìn)，運(yùn)營狀態(tài)好不好，產(chǎn)能爬坡順利不順利，看一眼它對(duì)電子氣體的純度、雜質(zhì)、壓力和供應(yīng)穩(wěn)定性的要求，以及生產(chǎn)中的實(shí)際用量，就可一目了然。

在大基金的孵化下，中國電子行業(yè)在2016、2017和2018年這三年內(nèi)經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長，大批投資計(jì)劃定案，大量新工廠開建和投產(chǎn)。2019年就順勢(shì)進(jìn)入了高峰后的盤整，這一年內(nèi)沒有太多新項(xiàng)目定案，大多是一些2018年內(nèi)宣布的項(xiàng)目最終落地開建。像2019年下半年宣布的西安三星二廠二期擴(kuò)建，也是兩年前一期開始時(shí)就做的規(guī)劃，所以也給我們這些之前跑項(xiàng)目跑得上氣不接下氣的業(yè)務(wù)人員一個(gè)喘口氣、充電回血的時(shí)間窗口。

而這個(gè)“喘息年”里，也并非風(fēng)平浪靜，而是出現(xiàn)了一個(gè)非常值得關(guān)注的情況，那就是本土供應(yīng)商的崛起。

2019年是本土大宗氣體供應(yīng)商集體發(fā)力的一年。在電子行業(yè)的大宗氣體供應(yīng)招投標(biāo)上，幾家主要本土工業(yè)氣體企業(yè)真真切切地開始和國際三大巨頭展開貼身肉搏，且勝負(fù)互見。盈德，這個(gè)本土最大工業(yè)氣體供應(yīng)商投資建設(shè)的廣州粵芯半導(dǎo)體大宗氣體供應(yīng)項(xiàng)目，已在2019年下半年正式投產(chǎn)；杭氧，這個(gè)本土代表性大型工業(yè)氣體設(shè)備制造商，拿下了青島芯恩半導(dǎo)體的大宗氣體供應(yīng)長期協(xié)議，開拓了氣體供應(yīng)服務(wù)的新領(lǐng)域；廣鋼氣體為滁州惠科面板項(xiàng)目投資建設(shè)的大宗氣站，也已在年內(nèi)投產(chǎn)。電子大宗氣體這個(gè)高端氣體行業(yè)，如今本土企業(yè)已不再讓國際三大巨頭專美獨(dú)享。可以預(yù)料，我們今后會(huì)在越來越多的電子工廠大宗氣體供應(yīng)項(xiàng)目招投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)遇到本土氣體企業(yè)的同行們。

并且，這一年里，本土電子特氣供應(yīng)商也不甘示弱。很多種類的特氣有了本土供應(yīng)商；特別是中船718所，在NF3和WF6等電子特氣的供應(yīng)上通過了各大半導(dǎo)體巨頭的qualification（產(chǎn)線認(rèn)證），國際半導(dǎo)體巨頭紛紛大批量采購。眾所周知，先進(jìn)半導(dǎo)體企業(yè)的產(chǎn)線認(rèn)證工作是“變態(tài)”級(jí)的難度，認(rèn)證要求高、手續(xù)繁瑣、時(shí)間長、批次多，簡(jiǎn)直可以和FDA的新藥批準(zhǔn)和FAA的新機(jī)適航認(rèn)證相媲美。中船718所的NF3和WF6等特氣能通過眾多先進(jìn)半導(dǎo)體企業(yè)的產(chǎn)線認(rèn)證，表明其技術(shù)、資金和生產(chǎn)管理上都達(dá)到了世界先進(jìn)水平，實(shí)力可見一斑。

此外，在一些關(guān)鍵的電子氣體生產(chǎn)設(shè)備方面，例如可以提純到9N級(jí)別的氣體純化器，本土供應(yīng)商也開始有所突破。華邦的氣體純化器在一些半導(dǎo)體工廠已開始應(yīng)用；中船718所的水電解制氫裝置，更是早已享有國際聲望。

在這樣一個(gè)并不平靜的“喘息年”后，緊隨而來的2020年顯然也將充滿風(fēng)云際會(huì)，有機(jī)遇，也有挑戰(zhàn)；有奶酪，也有坑。

根據(jù)行業(yè)發(fā)展的規(guī)律曲線，可以預(yù)計(jì)新的一年仍然不會(huì)是行業(yè)大年，整體仍將處于盤整中。機(jī)遇并非沒有，從目前看來，仍有一些新項(xiàng)目值得業(yè)務(wù)人員去爭(zhēng)取，如紫光集團(tuán)的新項(xiàng)目、華潤在重慶的新項(xiàng)目、濟(jì)南的富能和泉芯等等。這是我們從業(yè)人員的新契機(jī)，氣體行業(yè)人員可以去競(jìng)爭(zhēng)新的供應(yīng)合同標(biāo)的，工廠運(yùn)營人員有新的崗位可以選擇，都是各自提效增能的好機(jī)會(huì)。

但是各種挑戰(zhàn)乃至“坑”也需要我們擦亮眼睛，嚴(yán)陣以待。

第一個(gè)挑戰(zhàn)來自投資熱潮對(duì)嚴(yán)峻現(xiàn)狀的低估。在電子行業(yè)里浸淫日久，我們感受得到投資者和地方政府的熱情；同時(shí)也能察覺到，大部分投資者和地方政府對(duì)各種運(yùn)營中的實(shí)際困難，包括激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、艱難的技術(shù)和工藝開發(fā)、巨量的日常運(yùn)轉(zhuǎn)資金需求等，都有所低估，這將是我們這個(gè)行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。要知道，電子行業(yè)，特別是其中高端的先進(jìn)半導(dǎo)體廠，是個(gè)典型的“七高”企業(yè)，高初始投資、高日常運(yùn)轉(zhuǎn)資金、高技術(shù)壁壘、高技術(shù)人才需求、高技術(shù)迭代頻率、高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度、高供應(yīng)鏈管理難度，已經(jīng)吞噬過很多中外投資者。所以，投資者和地方政府如果沒有做好長期巨額虧損、產(chǎn)出極低卻仍然要持續(xù)高投入、板凳一坐十年冷的思想準(zhǔn)備，就不要輕易入坑。

事實(shí)上，繼續(xù)集中優(yōu)勢(shì)力量，用心培育現(xiàn)有的本土領(lǐng)先的先進(jìn)半導(dǎo)體廠，如中芯國際、華虹集團(tuán)和紫光集團(tuán)，效果應(yīng)該會(huì)遠(yuǎn)好于到處撒“胡椒面”建新廠。即使是相對(duì)容易一點(diǎn)的面板廠或八英寸半導(dǎo)體晶圓廠，其對(duì)初始投資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)資金、技術(shù)人才需求、供應(yīng)鏈管理難度的要求，也不是一個(gè)普通工廠所能比擬的。目前而言，無論在全球市場(chǎng)，還是中國市場(chǎng)，總體產(chǎn)能并不緊缺，所以其面對(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度也不亞于高端半導(dǎo)體市場(chǎng)。因此，如果投資者和地方政府沒有作好充分準(zhǔn)備，也極易一不小心為電子行業(yè)再添一座爛尾樓。

第二個(gè)挑戰(zhàn)來自業(yè)界大鱷的先手。2020年是全球電子行業(yè)的down turn(下降周期），然而被認(rèn)為是業(yè)界大鱷的臺(tái)積電依然堅(jiān)持他們的逆周期投資規(guī)劃，臺(tái)南18廠4期5期6期這三個(gè)3nm新廠和新竹2nm研發(fā)中心的建設(shè)已在2019年底開工，正好可以在下一輪up turn(上升周期)啟動(dòng)時(shí)投產(chǎn)，吃到新技術(shù)的頭湯并快速收回投資。臺(tái)積電希望靠這樣的策略，長期保持它的領(lǐng)先地位。因此，對(duì)臺(tái)積電的追趕將是大陸地區(qū)半導(dǎo)體業(yè)界面臨的長期挑戰(zhàn)，2020也不例外。

第三個(gè)挑戰(zhàn)來自貿(mào)易戰(zhàn)和美國大選的不確定性。這一挑戰(zhàn)可以預(yù)見，無需贅述。

回顧行業(yè)進(jìn)程，在過去的幾年里，神州大地上矗立起了數(shù)十座大型電子工廠，其中有一些近況不佳，面臨出售甚至關(guān) 廠的困境；也有一些依然挺立并蓬勃發(fā)展，如中芯國際的上海新廠，正在快速孵化量產(chǎn)12/14nm先進(jìn)技術(shù)。新一年里，我們希望看到的是：電子行業(yè)內(nèi)新的規(guī)劃能擦亮眼、避開坑；新的項(xiàng)目順利開建，新的工廠順利投產(chǎn)；已投產(chǎn)的工廠迅速爬坡上量，已開始爬坡的工廠迅速滿產(chǎn)并投建下一個(gè)工廠……

衷心期待我們電子氣體行業(yè)作為一個(gè)關(guān)鍵的供應(yīng)鏈成員，也能一起享受到“中國智造”的紅利。