據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2019年9月底，中國(guó)累計(jì)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目1267.8MW，2019年上半年新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模為116.9MW，同比下降4.2%，三季度新增規(guī)模78.2MW，同比下降59.6%。全年數(shù)據(jù)目前尚未公布，但增速放緩的趨勢(shì)是明顯的。

對(duì)于這樣的局面，我們可以有兩種解讀。

悲觀的解讀是：目前儲(chǔ)能技術(shù)成本偏高且沒有定向的政策傾斜，中國(guó)電力市場(chǎng)正處在建設(shè)之中，儲(chǔ)能企業(yè)難以探索出有效的商業(yè)模式，產(chǎn)業(yè)發(fā)展艱難。

樂觀的解讀是：從規(guī)模看，電化學(xué)儲(chǔ)能在中國(guó)規(guī)模并不大，因此單個(gè)規(guī)模較大項(xiàng)目的增加和取消都會(huì)令數(shù)據(jù)產(chǎn)生極大波動(dòng)；從發(fā)展階段看，儲(chǔ)能技術(shù)的商業(yè)化目前仍然處在早期，無論是成本偏高還是商業(yè)模式欠缺，又或是企業(yè)間誰高誰低，都不能視之為定局。

多途徑探索經(jīng)濟(jì)性出路

追求經(jīng)濟(jì)性，或者說“算得過賬”是所有儲(chǔ)能企業(yè)的目標(biāo)。

單就成本而言，以目前國(guó)內(nèi)主流的磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能為例，其成本在過去十年里持續(xù)下降，電芯層面成本下降了超過八成。電池儲(chǔ)能已經(jīng)從天價(jià)的科研示范項(xiàng)目，走到了商業(yè)化初期。2018 年，磷酸鐵鋰電池的儲(chǔ)能系統(tǒng)成本在1600-2300 元/kWh之間，2019年降低到了1500元/kWh甚至更低。

有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在持續(xù)十年的下降之后，電池成本仍有下降空間，但大幅下降已不可能。在降本放緩的趨勢(shì)下，儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性在2019年沒有明顯改善。

2019年最受經(jīng)濟(jì)性困擾的當(dāng)屬剛剛冒出頭的光儲(chǔ)項(xiàng)目。6月，新疆發(fā)改委和新疆能監(jiān)辦聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展發(fā)電側(cè)光伏儲(chǔ)能聯(lián)合運(yùn)行項(xiàng)目試點(diǎn)的通知》，在位于南疆的阿克蘇、喀什、和田和克孜勒蘇柯爾克孜四個(gè)地區(qū)開展試點(diǎn)工作。此后，36的儲(chǔ)能電站入選試點(diǎn)項(xiàng)目，總規(guī)模達(dá)221MW/426MWh。然而到了11月，新疆取消了31個(gè)項(xiàng)目，只保留5個(gè)項(xiàng)目，規(guī)?？s減到77MW/154MWh。

在加入和退出之間隔著企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)性的不同判斷。在6月下發(fā)的試點(diǎn)通知中，政府部門承諾：儲(chǔ)能項(xiàng)目按期建成后，所在光伏電站從2020年起，每年增加100小時(shí)優(yōu)先發(fā)電電量，持續(xù)五年。一開始許多人以為有了這個(gè)政策，光伏電站可以每年多發(fā)100小時(shí)電，但仔細(xì)讀文件便可發(fā)現(xiàn)，增加100小時(shí)優(yōu)先發(fā)電量不等于增加100小時(shí)發(fā)電小時(shí)數(shù)，優(yōu)先發(fā)電電量只是企業(yè)總發(fā)電量的一部分。

發(fā)用電計(jì)劃正在逐步放開，企業(yè)發(fā)電量被分為優(yōu)先發(fā)電電量和市場(chǎng)化電量?jī)刹糠?，?yōu)先發(fā)電量還可以按照政府部門的定價(jià)結(jié)算電量，市場(chǎng)化電量實(shí)行市場(chǎng)化定價(jià)，價(jià)格目前都低于政府定價(jià)。光伏電站收益的增加要綜合考慮市場(chǎng)和非市場(chǎng)兩部分，也就是說增加100小時(shí)優(yōu)先發(fā)電量帶來的收益仍然是不確定的。

此次光儲(chǔ)試點(diǎn)中沒有光伏企業(yè)主動(dòng)投資儲(chǔ)能項(xiàng)目，儲(chǔ)能企業(yè)須要自己投資或者尋求第三方投資，建成之后各方收益分成。由于政策支持力度不明朗，收益也缺乏保障，最終多數(shù)企業(yè)選擇放棄。

青海省的共享儲(chǔ)能也有經(jīng)濟(jì)性的困擾。2019年，西北能監(jiān)局在青海輔助服務(wù)市場(chǎng)設(shè)計(jì)中首次提出共享儲(chǔ)能，儲(chǔ)能電站可以通過雙邊協(xié)商或者集中競(jìng)價(jià)與風(fēng)電場(chǎng)和光伏電站達(dá)成調(diào)峰交易，交易后還有剩余充電能力的，還可以接受電網(wǎng)調(diào)度參與調(diào)峰。

在新規(guī)則下，魯能多能互補(bǔ)儲(chǔ)能電站第一個(gè)與兩家光伏企業(yè)達(dá)成協(xié)議，按放電電量計(jì)算，以度電0.7元的價(jià)格為其調(diào)峰。魯能多能互補(bǔ)儲(chǔ)能電站規(guī)模50MW/100MWh，投資2.61億，在2018年底投運(yùn)。與光伏企業(yè)達(dá)成調(diào)峰交易后，儲(chǔ)能電站在光伏送出受限時(shí)充電，在夜間放電，一般每天充放一次。業(yè)內(nèi)人士據(jù)此推算，在電池循環(huán)壽命范圍內(nèi)，項(xiàng)目收回投資存在一定難度。

與光儲(chǔ)項(xiàng)目希望與失望交織相比，用戶側(cè)儲(chǔ)能顯得平靜許多。用戶側(cè)儲(chǔ)能依靠峰谷價(jià)差套利，目前主要分布在峰谷價(jià)差較大的北京、江蘇、廣東等省區(qū)。這是最先在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景，盡管如此，動(dòng)輒八到十年的投資回收期還是達(dá)不到許多企業(yè)對(duì)于收益回報(bào)的期望。

2019年，把用戶側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模做到國(guó)內(nèi)第一的南都電源主動(dòng)收縮戰(zhàn)線，對(duì)外宣布不再像從前一樣大規(guī)模擴(kuò)張用戶側(cè)儲(chǔ)能。南都電源采用“投資+運(yùn)營(yíng)”的思路，以重資產(chǎn)的方式切入這一領(lǐng)域。有同行評(píng)價(jià)，收縮戰(zhàn)線可能是此前財(cái)務(wù)測(cè)算過于激進(jìn)，因此有所調(diào)整。南都電源副總裁吳賢章近日也曾對(duì)媒體提及，從今年的經(jīng)營(yíng)情況看，宏觀經(jīng)濟(jì)的放緩和江蘇省今年的安全整頓等因素都影響到用戶的穩(wěn)定持續(xù)經(jīng)營(yíng)，從而對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能產(chǎn)生沖擊。

盡管如此，還是有樂觀者看好用戶側(cè)儲(chǔ)能這一賽道。有儲(chǔ)能企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴eo，用戶側(cè)儲(chǔ)能雖然沒有政策照顧，但反過來看也是受政策波動(dòng)影響較小的一個(gè)領(lǐng)域。從成本看，磷酸鐵鋰電池成本下降的趨勢(shì)雖然不像行業(yè)期望的那樣快速，但這個(gè)趨勢(shì)是確定的。因此可以預(yù)見，用戶側(cè)儲(chǔ)能的投資回收期終將逐漸縮短到投資者可接受的范圍之內(nèi)。

命運(yùn)隨電改起伏

2019年5月24日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《輸配電價(jià)成本監(jiān)審辦法》，其中明確：抽水蓄能電站、電儲(chǔ)能設(shè)施、電網(wǎng)所屬且已單獨(dú)核定上網(wǎng)電價(jià)的電廠的成本費(fèi)用不得計(jì)入輸配電定價(jià)成本。

2019年實(shí)際上只有這一條明確對(duì)儲(chǔ)能說“不”的政策，但一條規(guī)定就足以扼殺大批醞釀中的項(xiàng)目。對(duì)于儲(chǔ)能企業(yè)來說，希望落空。

年底，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》，這一文件提出主動(dòng)適應(yīng)輸配電價(jià)改革和降價(jià)預(yù)期，以產(chǎn)定投，嚴(yán)控投資規(guī)模。針對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目，文件專門規(guī)定：不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)。

盡管電網(wǎng)公司的決策可以看做是對(duì)國(guó)家政策的落實(shí)，二者內(nèi)核并無本質(zhì)差異。但年底這一文件披露時(shí)，輿論再次沸騰。儲(chǔ)能行業(yè)感情上很難接受這個(gè)事實(shí)。

對(duì)于儲(chǔ)能企業(yè)來說，不計(jì)入輸配電定價(jià)成本意味著少了一個(gè)看上去比較容易的掙錢辦法。按照輸配電價(jià)改革思路，我國(guó)輸配電價(jià)采用“準(zhǔn)許成本+合理收益”的基本思路，只要網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能成本被認(rèn)定為“電網(wǎng)企業(yè)提供輸配電服務(wù)發(fā)生的直接費(fèi)用以及需要分?jǐn)偟拈g接費(fèi)用”，輸配電價(jià)核定就會(huì)允許這部分項(xiàng)目獲得合理的收益。

但容易的方法不一定是好方法。在失望過后，有業(yè)內(nèi)人士開始發(fā)聲，勸慰同行向前看：如果電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能可以計(jì)入輸配電定價(jià)成本，儲(chǔ)能行業(yè)將變成一個(gè)完全由電網(wǎng)公司主導(dǎo)的市場(chǎng)，眾多規(guī)模遠(yuǎn)不及電網(wǎng)公司的中小企業(yè)將在發(fā)電側(cè)和用戶側(cè)失去大量機(jī)會(huì)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，這確實(shí)為眾多儲(chǔ)能企業(yè)保留了機(jī)會(huì)。但短期來說，電力市場(chǎng)無法一天建成，儲(chǔ)能缺乏有效的市場(chǎng)機(jī)制，這一困難又是迫切的。

不過，輔助服務(wù)市場(chǎng)改革正在緩緩向電化學(xué)儲(chǔ)能開放懷抱。在山西、京津冀、蒙西之后，2019年廣東成為儲(chǔ)能火電聯(lián)合調(diào)頻的新戰(zhàn)場(chǎng)。2018年下半年，南方（以廣東起步）調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)入試運(yùn)行。2018年底，云浮電廠儲(chǔ)能項(xiàng)目首先在廣州投運(yùn)，到目前為止，已有至少四個(gè)項(xiàng)目陸續(xù)投運(yùn)，數(shù)十個(gè)項(xiàng)目處在招標(biāo)和在建階段，甚至連本來就擅長(zhǎng)調(diào)頻的氣電廠都加入了競(jìng)爭(zhēng)。

從國(guó)外輔助服務(wù)市場(chǎng)以及國(guó)內(nèi)山西等省情況來看，儲(chǔ)能調(diào)頻收益可觀，但也是一個(gè)會(huì)迅速飽和的市場(chǎng)，因此搶占先機(jī)至關(guān)重要。在這樣的心理預(yù)期下，儲(chǔ)能企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

除了華潤(rùn)鯉魚江項(xiàng)目，目前儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目基本都由儲(chǔ)能企業(yè)投資運(yùn)營(yíng)，電廠只提供場(chǎng)地并配合建設(shè)，項(xiàng)目建成后電廠與投資方對(duì)收益分成。從2018廣東開啟調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)以來，這一分成比例在逐漸向電廠傾斜。早期，儲(chǔ)能企業(yè)的分成比例可以達(dá)到七八成，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)不到。例如，粵電靖海電廠調(diào)頻項(xiàng)目在8月開標(biāo)，浙江德升新能源中標(biāo)，其與電廠的分成比例前五年為65:35，后五年為40:60。

一些業(yè)內(nèi)人士對(duì)于這樣的“拼價(jià)格”表示擔(dān)憂，廣東市場(chǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目增加到近二十個(gè)后，市場(chǎng)空間已經(jīng)變得十分有限。同時(shí)，目前企業(yè)普遍缺乏項(xiàng)目運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，在已投運(yùn)項(xiàng)目中，已經(jīng)出現(xiàn)不到一年就更換電池的情況，因此后期運(yùn)維成本也不能忽視。

盡管儲(chǔ)能在技術(shù)上可以獨(dú)立運(yùn)行，但目前發(fā)電側(cè)多數(shù)儲(chǔ)能電站都沒有獨(dú)立身份，對(duì)于必須和電廠聯(lián)合，有業(yè)內(nèi)專家將其比喻為“為了戶口嫁人”。對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能電站的探索首先發(fā)生在山西。2019年8月26日，山西天石電力公司發(fā)布獨(dú)立電儲(chǔ)能電站招標(biāo)公告，項(xiàng)目?jī)?nèi)容為50MW/200MWh調(diào)峰電站和30MW/15MWh調(diào)頻電站。

實(shí)際上，山西早在2017年就出臺(tái)政策推進(jìn)獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與調(diào)峰調(diào)頻，并在2018年確定同煤和晉煤兩家企業(yè)為試點(diǎn)單位，總規(guī)模達(dá)到150MW/600MWh?？上Т撕笪匆婍?xiàng)目進(jìn)展。

2019年年底，國(guó)家能源局委托行業(yè)組織研究獨(dú)立儲(chǔ)能設(shè)施和聯(lián)合儲(chǔ)能系統(tǒng)（火電儲(chǔ)能配套、可再生能源儲(chǔ)能配套、用戶側(cè)儲(chǔ)能等）參與電力輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制的方式方法。對(duì)于儲(chǔ)能在電力市場(chǎng)中的可能性，各方仍在探索，儲(chǔ)能行業(yè)還需耐心等待電改帶來的新機(jī)會(huì)。

韓國(guó)敲響安全性警鐘

如果把視線擴(kuò)大到全球，2019年儲(chǔ)能行業(yè)的關(guān)鍵詞必然少不了“安全”二字。

2017年8月至今，韓國(guó)已經(jīng)發(fā)生了27起電化學(xué)儲(chǔ)能起火事故，起火最頻繁的是2019年1月，一個(gè)月就連續(xù)發(fā)生四起火災(zāi)。LG化學(xué)和三星SDI在韓國(guó)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)各占約三成的市場(chǎng)份額，在這27起火災(zāi)中，超過一半的儲(chǔ)能電站都是用了這兩家公司的電池。

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部從2018年年末開始開展安全檢查，在2019年1月，韓國(guó)行政安全部對(duì)345個(gè)安裝在公共機(jī)構(gòu)的儲(chǔ)能電站下達(dá)了立即停止運(yùn)行的命令。2019年成為韓國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的檢查和整頓之年。

6月，產(chǎn)業(yè)通商資源部公布了火災(zāi)調(diào)查報(bào)告，調(diào)查報(bào)告并未直接指責(zé)任何企業(yè)，對(duì)事故原因也采用“推測(cè)”的謹(jǐn)慎表態(tài)。調(diào)查報(bào)告認(rèn)為電池系統(tǒng)缺陷、針對(duì)電沖擊的保護(hù)體系不周、運(yùn)營(yíng)管理環(huán)境不佳和系統(tǒng)綜合管理體系欠缺都可能導(dǎo)致火災(zāi)。

這份溫和的調(diào)查結(jié)果既沒有阻止火災(zāi)的繼續(xù)發(fā)生——2019年下半年又有4起火災(zāi)發(fā)生，也沒能令業(yè)內(nèi)人士信服，報(bào)告中沒有提及的電池本體問題反而是不少業(yè)內(nèi)人士眼中的重點(diǎn)。

韓國(guó)儲(chǔ)能電站主要使用三元鋰電池。有專家指出，如果是單個(gè)起火事件，原因可能會(huì)有很多種，但如果大規(guī)模出現(xiàn)事故，大概率是電池本身的問題。就電池本體材料特性而言，三元電池在能量密度上優(yōu)于磷酸鐵鋰電池，但更容易發(fā)生熱失控。在此事之前，中國(guó)已有電池專家呼吁三元鋰電池不宜用于儲(chǔ)能。在中國(guó)，儲(chǔ)能電站大部分也都使用磷酸鐵鋰電池。

由于韓國(guó)方面沒有披露相關(guān)細(xì)節(jié)，技術(shù)路線選擇引發(fā)事故只能成為推論。不過有專攻國(guó)際市場(chǎng)的儲(chǔ)能企業(yè)告訴eo，目前國(guó)際上對(duì)于三元電池用于儲(chǔ)能的態(tài)度正在逐漸轉(zhuǎn)變。早期，國(guó)際市場(chǎng)中儲(chǔ)能電站多使用三元電池，這與電動(dòng)汽車和動(dòng)力電池發(fā)展路線有關(guān)，但今后使用三元電池的儲(chǔ)能電站可能會(huì)更難通過消防檢驗(yàn)。

安全是任何產(chǎn)品的底線，卻也是電池類產(chǎn)品的難點(diǎn)。鋰電池屬于電化學(xué)體系，能源轉(zhuǎn)化過充中有復(fù)雜的化學(xué)變化，電池起火速度極快而且滅火難度大，起火過程中還可能產(chǎn)生有毒有害氣體，危及人身安全。2019年4月，美國(guó)亞利桑那州就曾發(fā)生一起儲(chǔ)能電站起火，導(dǎo)致4名消防員受傷。因此對(duì)于許多儲(chǔ)能企業(yè)來說，其產(chǎn)品設(shè)計(jì)的目標(biāo)都是把事故消滅在萌芽階段。

2019年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)授予了鋰電池發(fā)明過程中三位關(guān)鍵的科學(xué)家，以表彰他們創(chuàng)造了一個(gè)“可充電”的世界，此時(shí)距離鋰電池商業(yè)已有近三十年時(shí)間。而“安全地充放電”則是一個(gè)要延續(xù)到下一個(gè)十年，甚至下一個(gè)三十年的大課題了。（eo記者 陳儀方）